Qu'est-ce que la valorisation d'entreprise ?
La valorisation d'entreprise est le processus qui consiste à déterminer la valeur économique d'une entreprise ou d'un actif. Dans le contexte des opérations de croissance externe et du M&A, une valorisation précise est essentielle pour :
- Déterminer un prix juste pour l'acquisition ou la vente
- Négocier de manière éclairée avec des arguments objectifs
- Évaluer la création de valeur potentielle
- Comparer plusieurs cibles d'acquisition
Pourquoi choisir notre service de valorisation ?
Plusieurs Méthodologies
DCF, multiples de CA, multiples d'EBITDA, valeur des actifs
Analyse Complète
Calcul avec différentes hypothèses et scénarios
Fourchette de Valorisation
Valeur basse, médiane et haute pour une vision complète
Export Professionnel
Rapport détaillé avec toutes les hypothèses et calculs
Aperçu : Exemple de valorisation
Découvrez un exemple de valorisation complète.
Valorisation de TechStart SAS
Objectif : Estimation de la valeur pour acquisition
320 tokens utilisésFourchette de valorisation
Moyenne pondérée : 17,8M€
| Méthode | Valeur basse | Valeur médiane | Valeur haute | Poids |
|---|---|---|---|---|
| DCF | 16,5M€ | 18,2M€ | 19,8M€ | 40% |
| Multiples de CA | 17,0M€ | 18,5M€ | 20,0M€ | 25% |
| Multiples d'EBITDA | 15,5M€ | 17,2M€ | 18,8M€ | 25% |
| Valeur des Actifs | 12,0M€ | 12,0M€ | 12,0M€ | 10% |
Note méthodologique
Toutes les méthodes de valorisation ont été appliquées avec des hypothèses conservatrices. Les multiples utilisés sont basés sur les transactions récentes dans le secteur EdTech.
Insight stratégique
La valorisation pondérée de TechStart est de 17,8M€, avec une fourchette entre 15,5M€ et 20M€. La méthode DCF donne le poids le plus important car elle reflète le mieux le potentiel de croissance de l'entreprise.
Recommandations
- Cibler un prix entre 16M€ et 17,5M€ pour laisser de la marge
- Prévoir un earn-out basé sur la performance future
- Négocier des garanties sur les performances post-acquisition
- Prendre en compte les synergies (valeur additionnelle de 2-3M€)
Ce que vous obtenez
Votre analyse inclut :
- 4 méthodologies de valorisation
DCF, multiples, asset-based, comparables
- Calcul de la valeur pondérée
Moyenne pondérée par méthodologie
- Fourchette de valorisation
Valeur basse, médiane, haute
- Analyse de sensibilité
Impact des variations des paramètres
- Intégration des synergies
Valeur potentielle post-acquisition
- Rapport détaillé
Export PDF avec toutes les hypothèses
Cas d'usage
La valorisation est essentielle à toutes les étapes de votre projet :
Prix d'Acquisition
Déterminez le prix juste pour une cible
Stratégie d'Investissement
Évaluez la valeur de votre portefeuille
Négociation
Justifiez votre offre avec une valorisation objective
Documentation
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